发布日期：2024-10-15 18:04 点击次数：125
很是领导及声明妈妈 调教
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1、本公司及董事会全体成员保证信息深入的内容真正、准确、完好意思，莫得极度记录、误导性述说或首要遗漏。
2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及连络事项的宗旨，均不标明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出本体性判断八成保证。
3、按照《重组办法》第四十五条法则，上市公司刊行股份的价钱不得低于市集参考价的90%。市集参考价为本次刊行股份购买钞票的董事会决议公告日前20个往改日、60个往改日八成120个往改日的公司股票往复均价之一。本次刊行股份购买钞票的股份刊行价钱为148.08元/股，不低于第三届董事会第二十一次会议决议公告日前20个往改日万达院线股票往复均价的90%。
凭据《上市公司证券刊行束缚办法》的干系法则，本次拟向特定对象刊行股份的每股价钱均不低于订价基准日20个往改日公司股票往复均价的90%，为148.08元/股。若订价基准日至刊行日历间本公司有派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，将对上述刊行价钱进行相应革新。
2015年9月17日，公司以本钱公积金股转增股本。本次刊行股份价钱在本次除权后革新为74.04元/股。
4、本次向张龙、王宇新、马大鹏和逄宇峰4名往复对方定向刊行股份的数目为11,345,218股，向世茂影院投资发展有限公司定向刊行股份的数目为13,506,212股。向特定投资者北京万达文化产业集团有限公司非公蛊卦行股份的数目为29,443,544股，新增股份数目臆度54,294,974股，均为有限售要求流畅股。张龙等往复对方在本次往复中所取得股份流畅时期表如下：
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注：本次向张龙、马大鹏和王宇新刊行的股份自觉行完结之日起12个月内不得转让，自觉行完结之日起12个月届满之日解锁1/3股份，自觉行完结之日起24个月届满之日解锁1/3股份，剩余1/3股份于刊行完结之日起36个月届满之日一齐解锁。逄宇峰以钞票认购而取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。世茂影院投资发展有限公司承诺以钞票认购而取得的上市公司股份承诺自上市之日起12个月内不得转让。
本次定向北京万达文化产业集团有限公司刊行新增股份的性质为有限售要求流畅股，上市日为2016年1月4日。上市公司向刊行的股份自其认购的股票刊行完结之日起36个月内不转让。北京万达文化产业集团有限公司所抓股份瞻望流畅时期为2019年1月4日。
5、2015年12月25日，上市公司收到中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的《股份登记肯求受理阐明书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券抓有东说念主名册》，中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司本次刊行新增股份登记肯求材料，刊行新股数目为54,294,974股（包括向张龙等4名往复对方刊行的11,345,218股和向世茂影院投资发展有限公司定向刊行股份的数目为13,506,212股以及向北京万达文化产业集团有限公司特定对象非公蛊卦行的29,443,544股）。经阐明，本次增发股份将于该批股份上市日的前一往改日日终登记到账，并持重列入上市公司的鼓吹名册。新增股份上市首日为2016年1月4日。
6、凭据深交所干系业务法则的法则，上市首日本公司股价不除权，股票往复仍设涨跌幅限定。
7、本次非公蛊卦行完成后，公司股权分散适当《上市法则》法则的上市要求。
本阐述书（纲目）的目的仅为向公众提供连络本次往复的实施情况的纲目，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《万达电影院线股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复之实施情况阐述暨新增股份上市公告书》和《万达电影院线股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复阐述书》全讳疾忌医火他干系文献，该等文献已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释 义
在本公告书中，除非另有诠释，下列简称具有如下兴味：
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本公告书中部分臆度数与各数径直相加之和在余数上如有互异，这些互异是由四舍五入形成的。
一、本次往复概述
（一）本次往复的基本情况
1、刊行股份购买钞票
（1）万达院线向张龙、王宇新、马大鹏和逄宇峰刊行股份及支付现款购买其抓有的慕威先锋文化传播（北京）有限公司100%的股权。
（2）万达院线向世茂影院投资发展有限公司刊行股份购买其抓有的重庆世茂影院束缚有限公司、福州世茂影院束缚有限公司、贵阳间茂影院束缚有限公司、济南世茂影院束缚有限公司、昆明世茂影院有限公司、昆山世茂影院束缚有限公司、洛阳间茂影院有限公司、南昌世茂影院束缚有限公司、南通世茂影院束缚有限公司、上海虹桥世茂影院束缚有限公司、上海世茂影院束缚有限公司、绍兴世茂影院束缚有限公司、苏州世茂影院束缚有限公司、徐州世茂影院束缚有限公司等14家公司100%的股权。
2、刊行股份召募配套资金
公司拟向北京万达文化产业集团有限公司非公蛊卦行股份召募配套资金，召募的配套资金用于支付本次收购慕威先锋股权的现款对价部分、影院竖立及补充流动资金。本次召募配套资金总和不跳动218,000万元，不跳动往复总和的100%。
（二）刊行价钱及刊行数目
1、股份刊行价钱
按照《重组办法》第四十五条法则，上市公司刊行股份的价钱不得低于市集参考价的90%。市集参考价为本次刊行股份购买钞票的董事会决议公告日前20个往改日、60个往改日八成120个往改日的公司股票往复均价之一。
凭据上述法则，基于本公司连年来的盈利近况，本公司通过与往复对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次刊行价钱接管董事会决议公告日前20个往改日公司股票往复均价当作市集参考价，并以该市集参考价的90%当作刊行价钱的基础。
凭据上述原则，本次刊行股份购买钞票的股份刊行价钱为148.08元/股，不低于董事会决议公告日前20个往改日万达院线股票往复均价的90%。2015年9月17日，万达院线召开了2015年第三次临时鼓吹大会，审议通过权利分拨决策，以公司现有总股本560,000,000股为基数，以本钱公积金向全体鼓吹每10股转增10股，分成后总股本增至1,120,000,000股。本次刊行股份价钱在本次除权后革新为74.04元/股。
2、股份刊行数目
（1）慕威先锋文化传播（北京）有限公司100%股权的往复价钱为120,000万元。本次往复将向张龙、王宇新、马大鹏和逄宇峰刊行股份，支付想法钞票慕威先锋文化传播（北京）有限公司对价总和的70%。基于《钞票评估阐述》确定的想法钞票的评估价值，各方经协商后答应并阐明，想法钞票往复对价总和为12亿元；就本次刊行，万达院线向张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰统统刊行的股份数为5,672,609股（如谋略后出现余数的，则去掉余数径直取整数）。张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰各自应取得的对价总和、股份数目和现款金额分别如下：
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凭据本次利润分拨决策，本次刊行股份购买钞票的刊行数目相应革新为11,345,218股。革新完成后，本次向往复对方支付对价的具体情况如下：
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（2）重庆世茂影院束缚有限公司等14家公司100%股权的往复价钱为100,000万元，本次往复将向世茂影院投资发展有限公司刊行股份，支付想法钞票重庆世茂影院束缚有限公司等14家公司100%股权对价总和的100%。按照往复价钱进行测算，本次刊行股份购买钞票的刊行股份数目为6,753,106股（如谋略后出现余数的，则去掉余数径直取整数）。凭据本次利润分拨决策，本次刊行股份购买钞票的刊行数目相应革新为13,506,212股。
本次往复最终刊行股票数目将以中国证监会核准的刊行数目为准。如本次刊行价钱因公司出现派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项作念相应革新时，刊行数目亦作相应革新。
（三）股份锁依期
本次向张龙、马大鹏和王宇新刊行的股份自觉行完结之日起12个月内不得转让，自觉行完结之日起12个月届满之日解锁1/3股份，自觉行完结之日起24个月届满之日解锁1/3股份，剩余1/3股份于刊行完结之日起36个月届满之日一齐解锁。
逄宇峰以钞票认购而取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。
世茂影院投资发展有限公司承诺以钞票认购而取得的上市公司股份承诺自上市之日起12个月内不得转让。
如监管法则或监管机构对锁依期有更长久限要求的，按照监管法则或监管机构的要求践诺。
同期，上述主体承诺，如本次往复所提供或深入的信息涉嫌极度记录、误导性述说八成首要遗漏，被司法机关立案调查八成被中国证监会立案造访的，在形成造访论断当年，不转让在该上市公司领有权利的股份，并于收到立案检讨奉告的两个往改日内将暂停转让的书面肯求和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券往复所和登记结算公司肯求锁定；未在两个往改日内提交锁定肯求的，授权董事会核实后径直向证券往复所和登记结算公司报送本东说念主或本单元的身份信息和账户信息并肯求锁定；董事会未向证券往复所和登记结算公司报送本东说念主或本单元的身份信息和账户信息的，授权证券往复所和登记结算公司径直锁定干系股份。如造访论断发现有在违警非法情节，本东说念主或本单元承诺锁定股份自愿用于干系投资者补偿安排。
本次刊行价钱为订价基准日（万达院线审议本次刊行股份及支付现款购买钞票事宜的初次董事会决议公告日）前20个往改日万达院线股票往复均价（订价基准日前20个往改日万达院线股票往复总和除以订价基准日前20个往改日股票往复总量）的90%，即148.08元/股，最终刊行价钱尚待万达院线鼓吹大会审议批准。
2015年9月17日，万达院线召开了2015年第三次临时鼓吹大会，审议通过权利分拨决策，以公司现有总股本560,000,000股为基数，以本钱公积金向全体鼓吹每10股转增10股，分成后总股本增至1,120,000,000股。本次刊行股份价钱在本次除权后革新为74.04元/股。
本次锁价刊行对象万达文化集团为万达院线控股鼓吹万达投资的控股鼓吹，按照市集价钱认购刊行股份且承诺较长锁依期安排，体现公司试验贬抑东说念主对上市公司发展远景的信心和增抓意愿。通过锁价花样进行配套融资，成心于本次重组的奏凯实施、保抓上市公司斟酌的清爽性、保护中小投资者的利益。
（四）本次往复组成首要钞票重组
凭据上市公司2014年度年报和经审计的往复想法财务报表，本次往复干系财务比例谋略如下：
单元：万元
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注：1、凭据《重组办法》，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其钞票总和以被投资企业的钞票总和和成交金额二者中的较高者为准，贸易收入以被投资企业的贸易收入为准，钞票净额以被投资企业的净钞票额和成交金额二者中的较高者为准。本次往复收购想法公司股权，收购完成后，上市公司取得上述公司贬抑权，在谋略想法公司总钞票和净钞票时，以想法钞票账面值和往复价钱孰高取值与万达院线账面值进行相比谋略，在谋略贸易收入时，以想法钞票的贸易收入与万达院线贸易收入进行相比谋略。
2、想法公司的总钞票、净钞票和贸易收入为慕威先锋文化传播（北京）有限公司、重庆世茂影院束缚有限公司等14家公司和2014年12月万达院线接管现款收购花样购买的宝鸡百合影城束缚有限公司对应数值的臆度数。想法公司股权往复价钱为慕威先锋文化传播（北京）有限公司、重庆世茂影院束缚有限公司等14家公司和宝鸡百合影城束缚有限公司对应往复价钱的总和。
3、2014年12月，万达院线接管现款收购花样以东说念主民币2,800万元购买了宝鸡百合影城束缚有限公司100%股权，该影城位于宝鸡市中心区中枢商圈的百合新六合笼统购物中心。该股权购买款式于2014年12月完成交割。因此，往复想法公司股权往复价钱为上述2,800万元与本次往复想法往复金额220,000万元之和。
凭据上述谋略后果，想法公司成交金额占上市公司净钞票的比重跳动50%，凭据《重组办法》的法则，本次往复组成中国证监会法则的上市公司首要钞票重组行径。同期本次往复触及刊行股份购买钞票，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
（五）过渡期的损益安排
凭据公司与张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰及慕威先锋签署的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券（二）》，想法钞票在过渡时期内产生的收益由万达电影院线股份有限公司享有，想法钞票在过渡时期产生的耗损由张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰里面各方于坚决本补充左券时在慕威先锋文化传播（北京）有限公司的抓股比例承担，并于本次往复完成后以现款方法对万达电影院线股份有限公司给予补偿。
凭据公司与世茂股份及世茂影投签署的《刊行股份购买钞票左券之补充左券（二）》，想法钞票在过渡时期内产生的收益由万达电影院线股份有限公司享有，想法钞票在过渡时期产生的耗损由世茂影院投资发展有限公司承担，并于本次往复完成后以现款方法对万达电影院线股份有限公司给予补偿。
（六）本次往复组成关联往复
本次重组刊行股份召募配套资金部分的刊行对象为万达文化集团，万达文化集团以现款花样认购本公司非公蛊卦行的股份组成关联往复。
（七）本次往复不组成借壳重组
1、本次往复前后，上市公司控股鼓吹、试验贬抑东说念主未发生变更
自公司上市以来，公司试验贬抑东说念主一直为王健林先生，本次重组不会导致本公司试验贬抑东说念主变更，本次重组不组成借壳上市。
适度本阐述书签署之日，本公司控股鼓吹为万达投资，其抓有本公司68,000万股股份，占本公司本次刊行前总股本60.71%。王健林为本公司的试验贬抑东说念主。
本次往复完成后万达投资仍将抓有本公司68,000万股股份，占本公司本次刊行后总股本57.91%（酌量配套融资），依旧为本公司控股鼓吹。同期，本次配套资金的认购方万达文化集团为万达投资的控股鼓吹，本次非公蛊卦行后其将抓有万达院线29,443,544股股份，占本次刊行后总股本的2.51%。本次刊行后万达投资与万达文化集团臆度抓有万达院线总股本的60.41%。王健林仍为本公司的试验贬抑东说念主。
因此，本次往复不会导致本公司贬抑权发生变化。
2、本次往复中上市公司购买的想法钞票的钞票总和及往复金额孰高值，占上市公司2014年度经审计的并吞财务管帐阐述期末钞票总和的比例未跳动100%
本次往复想法的钞票总和及往复金额孰高值为220,000.00万元，万达院线适度2014年12月31日的并吞财务报表钞票总和为457,378.08万元。凭据上述方针，本次往复中上市公司购买的想法钞票的钞票总和及往复金额孰高值，占上市公司2014年度经审计的并吞财务管帐阐述期末钞票总和的比例约为48.10%，未跳动100%。
总而言之，凭据《重组办法》第十二条的法则，本次往复不组成借壳上市。
二、本次刊行履行的干系设施
1、因缱绻首要事项，上市公司股票自2015年5月13日下昼开市起停牌。
2、2015年6月25日，慕威先锋召开鼓吹会，答应本次往复。2015年6月25日妈妈 调教，世茂影投作出鼓吹决定，答应本次往复。
3、2015年6月26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《对于的议案》等干系议案，寂然董事发表了寂然宗旨。公司与慕威先锋签署了《刊行股份及支付现款购买钞票左券》，公司与世茂影投签署了《刊行股份购买钞票左券》，并与万达文化集团签署了《股份认购左券》。
4、2015年7月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《对于过火纲目的议案》，寂然董事对本次往复发表了寂然宗旨。同日，公司发布了召开万达院线2015年第二次临时鼓吹大会的奉告，提请鼓吹大会审议本次往复干系事项。
5、2015年8月3日，公司召开2015年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于过火纲目的议案》。
6、2015年9月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《对于阐明本次往复想法钞票畛域的议案》、《对于批准备考财务报表的议案》和《对于坚决本次往复干系补充左券的议案》。
7、2015年10月30日，中国证监会作出《对于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），核准上市公司本次往复。
三、本次往复的实施情况
（一）刊行股份及支付现款购买钞票的实施情况
1、想法钞票过户情况
上市公司与往复对方慕威先锋文化传播（北京）有限公司100%股权过户事宜。2015年12月10日，北京市工商行政束缚局向阳分局已出具变更后的《贸易牌照》。上市公司径直抓有慕威先锋100%股权，慕威先锋成为上市公司的全资子公司。
2015年12月11日，重庆市工商行政束缚局江北鉴别局出具变更后的《贸易牌照》，重庆世茂影院束缚有限公司变更为重庆江安万达电影城有限公司，重庆江安万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月8日，福州市工商行政束缚局出具变更后的《贸易牌照》，福州世茂影院束缚有限公司变更为福州广达万达电影城有限公司，福州广达万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月14日，贵阳市工商行政束缚局出具变更后的《贸易牌照》，贵阳间茂影院束缚有限公司变更为贵阳瑞金万达电影城有限公司，贵阳瑞金万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月10日，济南市历下区市集监督束缚局出具变更后的《贸易牌照》，济南世茂影院束缚有限公司变更为济南明湖万达电影城有限公司，济南明湖万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月8日，昆明市五华区工商行政束缚局出具变更后的《贸易牌照》，昆明世茂影院有限公司变更为昆明正义万达电影城有限公司，昆明正义万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月9日，昆山市市集监督束缚局出具变更后的《贸易牌照》，昆山世茂影院束缚有限公司变更为昆山万达电影城有限公司，昆山万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月7日，洛阳市工商行政束缚局洛龙分局出具变更后的《贸易牌照》，洛阳间茂影院有限公司变更为洛阳开元万达电影城有限公司，洛阳开元万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月11日，南昌市市集和质料监督束缚局出具变更后的《贸易牌照》，南昌世茂影院束缚有限公司变更为南昌赣江万达电影城有限公司，南昌赣江万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月10日，南通市经济本事蛊卦区市集监督束缚局出具变更后的《贸易牌照》，南通世茂影院束缚有限公司变更为南通新东路万达电影城有限公司，南通新东路万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月15日，上海市长宁区市集监督束缚局出具变更后的《贸易牌照》，上海虹桥世茂影院束缚有限公司变更为上海虹桥万达电影城有限公司，上海虹桥万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月15日，上海市闸北区市集监督束缚局出具变更后的《贸易牌照》，上海世茂影院束缚有限公司变更为上海闸北万达影院束缚有限公司，上海闸北万达影院束缚有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月7日，绍兴市市集监督束缚局出具变更后的《贸易牌照》，绍兴世茂影院束缚有限公司变更为绍兴迪荡万达电影城有限公司，绍兴迪荡万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月8日，苏州市姑苏区是此行监督束缚局出具变更后的《贸易牌照》，苏州世茂影院束缚有限公司变更为苏州宝带西路万达电影城有限公司，苏州宝带西路万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2015年12月15日，徐州市工商行政束缚局出具变更后的《贸易牌照》，徐州世茂影院束缚有限公司变更为徐州云龙万达电影城有限公司，徐州云龙万达电影城有限公司成为上市公司的全资子公司。
2、向往复对方刊行股份
2015年12月16日，瑞华管帐师事务所（绝顶凡俗联合）出具了瑞华验字[2015]第62060007号《验资阐述》，经审验，“适度2015年12月16日止，贵公司已收到张龙、王宇新、马大棚、逄宇峰和世茂影投交纳的新增注册本钱（股本）东说念主民币贰仟肆佰捌拾伍万壹仟肆佰叁拾元整（￥24,851,430.00），出资花样为以股权出资，新增股本占新增注册本钱的100%。变更后的累计股本为东说念主民币1,144,851,430.00元，占变更后注册本钱的100%。”
2015年12月23日，瑞华管帐师事务所（绝顶凡俗联合）出具了瑞华验字[2015]第62060009号《验资阐述》，经审验，“适度2015年12月23日止，贵公司已收到特定投资者交纳的认购款东说念主民币2,179,999,997.76元，扣除刊行用度后试验召募资金净额东说念主民币2,172,379,702.79元，其中新增注册本钱东说念主民币29,443,544元，余额计东说念主民币2,142,936,158.79元转入本钱公积。”。
3、想法钞票债权债务处理情况
本次刊行股份购买钞票的想法钞票为慕威先锋和重庆世茂影院束缚有限公司等14家公司100%的股权，不触及债权债务的转化。
4、证券刊行登记等事宜的办理情况
2015 年12月25日，万达院线收到中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的《股份登记肯求受理阐明书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券抓有东说念主名册》，中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司本次刊行新增股份登记肯求材料，万达院线向张龙、王宇新、马大鹏和逄宇峰以及世茂影院投资发展有限公司刊行的东说念主民币凡俗股股票已办理罢了股份登记手续。干系股份登记到账后将持重列入上市公司的鼓吹名册。
（二）召募配套资金的实施情况
1、刊行情况
向特定投资者召募配套资金的刊行价钱按照《上市公司证券刊行束缚办法》、《上市公司非公蛊卦行股票实施详情》等干系法则，刊行价钱不低于订价基准日前20个往改日公司股票往复均价的90%。本次召募配套资金的订价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日，以该订价基准日前20个往改日股票往复均价的90%当作刊行价钱的基础，确定召募配套资金的刊行价钱为148.08元/股。
订价基准日至本次刊行时期，公司如有发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除息、除权事项，则将凭据深圳证券往复所的干系法则对刊行价钱作相应革新。
2015年9月17日，公司以本钱公积金股转增股本。本次刊行股份价钱在本次除权后革新为74.04元/股。
上市公司拟向北京万达文化产业集团有限公司刊行股份召募配套资金总和不跳动218,000万元，不跳动本次往复总金额的100%，刊行股份数目为29,443,544股。
2、缴款及验资情况
刊行东说念主及招商证券于2015年12月17日向本次非公蛊卦行的刊行对象发出了《缴款奉告书》，要求刊行对象凭据《缴款奉告书》向指定账户足额交纳认股款。
2015年12月21日，瑞华管帐师事务所（绝顶凡俗联合）出具了瑞华验字[2015]第62060008号《验资阐述》，经审验，“适度2015年12月21日17时止，招商证券指定的认购资金专用账户已收到参与非公蛊卦行股票认购的投资者北京万达文化产业集团有限公司缴付的认购资金共计1笔，金额统统为东说念主民币2,179,999,997.76元”。
2015年12月23日，招商证券在扣除承销用度后向刊行东说念主指定账户划转了认购股款。
2015年12月23日，瑞华管帐师事务所（绝顶凡俗联合）出具了瑞华验字[2015]第62060009号《验资阐述》，经审验，“适度2015年12月23日止，贵公司已收到特定投资者交纳的认购款东说念主民币2,179,999,997.76元，扣除刊行用度后试验召募资金净额东说念主民币2,172,379,702.79元，其中新增注册本钱东说念主民币29,443,544元，余额计东说念主民币2,142,936,158.79元转入本钱公积。”
本次刊行用度臆度762.03万元，其中承销费600万元；讼师费116.6万元；验资费40万元；股份登记费5.43万元。
3、证券刊行登记等事宜的办理情况
2015 年12月25日，万达院线收到中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的《股份登记肯求受理阐明书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券抓有东说念主名册》，中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司本次刊行新增股份登记肯求材料，本次向特定对象万达文化刊行的东说念主民币凡俗股股票已办理罢了股份登记手续。干系股份登记到账后将持重列入上市公司的鼓吹名册。
4、本次召募资金诓骗与专项存储情况
本次召募资金总金额为2,179,999,997.76元，召募资金净额为2,172,379,702.79 元，将用于支付本次拟购买想法钞票的现款对价、本次往复的中介机构用度，配套资金不及部分，公司将以自有现款支付。
公司已树立召募资金专项存储轨制，并将严格践诺干系法则。适度当今，公司已在中国民生银行北京和平里支行、北京渤海银行商务中心区支行和招商银行大连分行贸易部开设召募资金专用账户，账户号为608689868、2000158792000498和110906197410907。
（三）本次往复前后公司前十大鼓吹的情况
本次刊行前，公司总股份为1,120,000,000股，其中前十大鼓吹抓股情况如下：
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凭据中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司刊行东说念主业务部2015年12月24日出具的《证券抓有东说念主名册（在册鼓吹与未到账鼓吹并吞名册）》，（其中在册鼓吹为适度2015年12月24日的鼓吹），本次刊行后公司前十名鼓吹情况如下：
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（四）后续事项
凭据本次往复举座决策及干系法律法例法则，本次往复尚有如下后续事项有待履行或办理：
1、触及万达院线注册本钱变更及相应修改端正等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；
2、万达院线尚需凭据法律法例的要求就新增股份刊行和上市办理信息深入手续；
3、干系承诺方链接履行其尚未履行罢了的各项承诺。
经核查，寂然财务看管人合计：往复对方与万达院线已完成想法钞票股权的委派与过户，想法公司仍是完成相应的工商变更，本次往复新刊行股份仍是完成股份登记和上市手续。后续事项办理不存在隔断和无法实施的风险。
四、干系试验情况与此前深入的信息是否存在互异
本次往复实施进程中未发现干系试验情况与此前深入的连络钞票的权属情况及历史财务数据信息存在互异的情况。
五、本次刊行前后干系情况对比
（一）股本结构变动
本次新增股份登记前公司的总股本为1,120,000,000股。本次往复刊行新股数目为54,294,974股（包括向张龙等4名往复对方刊行的11,345,218股、向世茂影院投资发展有限公司刊行的13,506,212股和万达文化非公蛊卦行的29,443,544股）。本次新增股份登记完成后公司总股本变更为1,174,294,974股。本次新增股份登记前后公司的股本结构变化如下表所示：
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（二）本次刊行对公司主要财务方针的影响
以本次刊行后股份全面摊薄谋略，公司最近一年经审计的主要财务方针如下：
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（三）业务结构的变动
本次往复完成后，慕威先锋和重庆世茂影院束缚有限公司等14家公司将成为万达院线的全资子公司，上市公司主贸易务未发生变化，电影放映业务市集份额将有所加多，上市公司业务过火抓续盈利才能将得到进一步优化。
（四）公司处罚的变动
本次往复前，上市公司仍是按照连络法律法例的法则，树立了相比表率的法东说念主处罚结构和寂然运营的公司束缚体制，“三会”运作风雅，在业务、钞票、财务、机构和东说念主员方面保抓了应有的寂然性，况且在加强子公司束缚方面制定了相应的轨制。本次往复完成后，上市公司现有束缚体系和束缚轨制将链接保证公司各部门及子公司组成一个有机的举座，各司其职，表率运作，发扬作念好斟酌束缚责任，上市公司的处罚结构不会受到首要影响。
六、董事、监事、高档束缚东说念主员过火他干系东说念主员变更情况
经核查，寂然财务看管人合计：适度本核查宗旨出具日，上市公司董事、监事、高档束缚东说念主员过火他干系东说念主员未因本次往复发生变更。
七、重组实施进程中，是否发生上市公司资金、钞票被试验贬抑东说念主或其他关联东说念主占用的情形，或上市公司为试验贬抑东说念主过火关联东说念主提供担保的情形
经核查，寂然财务看管人合计：在本次往复实施进程中，适度本上市公告书出具之日，莫得发生上市公司资金、钞票被试验贬抑东说念主或其他关联东说念主占用的情形， 或上市公司为试验贬抑东说念主过火关联东说念主提供担保的情形。
八、本次刊行导致的董事、监事和高档束缚东说念主员抓股变动情况
本次刊行股份购买钞票未导致公司董事及高管东说念主员抓股变动。
九、本次刊行未导致公司贬抑权变化
适度本阐述书签署之日，本公司控股鼓吹为万达投资，其抓有本公司680,000,000股股份，占本公司本次刊行前总股本60.71%。王健林为本公司的试验贬抑东说念主。
本次往复完成后万达投资仍将抓有本公司680,000,000股股份，占本公司本次刊行后总股本57.91%（酌量配套融资），依旧为本公司控股鼓吹。王健林仍为本公司的试验贬抑东说念主。
因此，本次往复不会导致本公司贬抑权发生变化。
十、本次往复后，公司股权分散仍适当上市要求
本次往复后，公司股权分散仍适当上市要求本次刊行股份购买钞票实施罢了后，本公司股权分散仍旧适当《证券法》、《深圳证券往复所股票上市法则》等法律法例的要求，公司股权分散仍旧具备上市要求。
十一、公司最近三年的主要财务数据和财务方针
本公司2012年财务阐述仍是中瑞岳华管帐师事务所（绝顶凡俗联合）审计并出具了程序无保属宗旨的审计阐述，2013年、2014年财务阐述仍是瑞华管帐师事务所审计并出具了程序无保属宗旨的审计阐述，2015年第三季度年度财务阐述未经审计。以下数据取自近三年及一期的财务阐述或凭据近三年及一期财务阐述谋略而得。（以下各表数据单元：元）
1、并吞钞票欠债表主要数据
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2、并吞利润表主要数据
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3、并吞现款流量表主要数据
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十二、干系左券及承诺的履行情况
（一）干系左券的履行情况
2015年6月25日，公司与慕威先锋全体鼓吹张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰坚决了《刊行股份及支付现款购买钞票左券》，2015年7月15日两边签署了《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》。
2015年6月25日，公司与世茂股份、世茂影投签署了《刊行股份购买钞票左券》。2015年7月15日，公司与世茂股份、世茂影投签署了《刊行股份购买钞票左券之补充左券》。2015年9月6日，万达院线、上海世茂股份有限公司、世茂影院投资发展有限公司就不交割北京世茂星辰企业束缚有限公司达成一致。2015年9月8日上海世茂股份有限公司及世茂影院投资发展有限公司收悉万达电影院线股份有限公司《对于不交割北京世茂星辰企业束缚有限公司的奉告》，并对奉告所述内容无异议。
2015年6月25日，公司与召募配套资金部分的特定对象万达文化坚决了《股份认购左券》。
经核查，寂然财务看管人合计：适度本上市公告书出具之日，上述左券均已顺利，往复各廉正在履行，未出现违犯左券商定的行径。
（二）干系承诺的履行情况
在本次往复进程中，往复对方对股份锁定、幸免同行竞争、表率关联往复等方面作念出了干系承诺，以上承诺的主要内容已在《万达电影院线股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复阐述书》中深入。适度当今，往复对方仍是或正在按照干系的承诺履行，无违犯承诺的行径。
十三、中介机构对于本次往复实施进程的论断宗旨
（一）寂然财务看管人的论断宗旨
寂然财务看管人经核查后合计：万达院线本次往复履行了必要的决策、审批、核准设施，适当《公司法》、《证券法》、《重组束缚办法》等干系法律、法例和表大肆文献的法则。万达院线已按照连络法律、法例和表大肆文献的法则履行了干系信息深入义务。万达院线向张龙等往复对方非公蛊卦行股份经过了必要的授权，并获取了中国证券监督束缚委员会的核准；本次召募配套资金非公蛊卦行股票的进程及本次配套刊行所确定的刊行数目、刊行对象、刊行价钱等，均适当刊行东说念主2014年年度鼓吹大会及《上市公司证券刊行束缚办法》、《上市公司非公蛊卦行股票实施详情》等连络法则，刊行进程合规。万达院线向往复对方购买的想法钞票已办理了相应的权属变更登记手续。本次往复触及的新增股份登记及上市手续已办理罢了。本次往复干系后续事宜的办理不存在法律隔断。
（二）讼师的论断宗旨
北京竞天公诚讼师合计：
（一）本次往复仍是获取必要的批准和授权，具备实施的法定要求。
（二）本次往复触及的想法钞票已完成工商过户手续。
午夜剧场伦理片（三）本次往复触及的召募配套资金非公蛊卦行股票确定的刊行对象、刊行价钱、刊行股份数目及召募配套资金总和等刊行后果适当刊行东说念主对于本次往复的鼓吹大会决议和干系法律法例的法则。
（四）万达院线已办理了本次往复触及的验资和股份刊行登记手续。
（五）在往复各方按照干系左券和承诺履行各自义务的情况下，本次往复干系后续事项的办理不存在本体性法律隔断。
十四、新增股份的数目和上市时期
（一）刊行股份购买钞票新增股份的数目和上市时期
2015年12月25日，上市公司收到中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的《股份登记肯求受理阐明书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券抓有东说念主名册》，中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司本次刊行新增股份登记肯求材料，刊行新股数目为54,294,974股（包括向张龙等4名往复对方刊行的11,345,218股和向世茂影院投资发展有限公司刊行的13,506,212股以及向特定对象北京万达文化产业集团有限公司非公蛊卦行的29,443,544股）。干系股份登记到账后将持重列入上市公司的鼓吹名册。
本次定向刊行新增股份的性质为有限售要求流畅股，上市日为2016年1月4日，本次刊行新增股份上市首日公司股价不除权，股票往复设涨跌幅限定。
张龙等4名往复对方在本次往复中所取得股份流畅时期表如下：
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注：本次向张龙、马大鹏和王宇新刊行的股份自觉行完结之日起12个月内不得转让，自觉行完结之日起12个月届满之日解锁1/3股份，自觉行完结之日起24个月届满之日解锁1/3股份，剩余1/3股份于刊行完结之日起36个月届满之日一齐解锁。逄宇峰以钞票认购而取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。世茂影院投资发展有限公司承诺以钞票认购而取得的上市公司股份承诺自上市之日起12个月内不得转让。
在股份锁依时期，由于公司送股、本钱公积转增股本等原因加多的公司股份，亦应降服上述法则。
（二）配套召募资金新增股份的数目和上市时期
2015年12月25日，上市公司收到中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的《股份登记肯求受理阐明书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券抓有东说念主名册》，中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司本次刊行新增股份登记肯求材料，干系股份登记到账后将持重列入上市公司的鼓吹名册。向特定对象北京万达文化产业集团有限公司非公蛊卦行的29,443,544股.
本次定向刊行新增股份的性质为有限售要求流畅股，上市日为2016年1月4日，本次刊行新增股份上市首日公司股价不除权，股票往复设涨跌幅限定。
上市公司向北京万达文化产业集团有限公司刊行的股份自其认购的股票刊行完结之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及证券往复所的连络法则践诺。刊行完结后，由于上市公司送红股、转增股本领项而增抓的上市公司股份，亦应降服上述商定。
北京万达文化产业集团有限公司所抓股份瞻望流畅时期为2019年1月4日。
十五、备查文献
（一）备查文献
1、《对于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》的书面文献（证监许可【2015】2438号）；
2、寂然财务看管人（主承销商）招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司对于万达电影院线股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复实施情况之核查宗旨》；
3、法律看管人北京竞天公诚讼师事务所出具的《北京市竞天公诚讼师事务所对于万达电影院线股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复之实施情况的法律宗旨书》、《北京市竞天公诚讼师事务所对于万达电影院线股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复之召募配套资金刊行进程和认购对象合规性的法律宗旨书》；
4、瑞华管帐师事务所（绝顶凡俗联合）出具的瑞华验字[2015]第62060006号、62060007号和62060009号《验资阐述》；
5、中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的《股份登记肯求受理阐明书》及《证券抓有东说念主名册》
6、经中国证监会审核的一齐汇报材料；
7、其他与本次往复连络的进犯文献。
（二）备查地方
投资者可在本阐述书刊登后至本次往复完成前的每周一至周五上昼8:30～11:30，下昼2:00～5:00，于下列地方查阅上述文献。
万达电影院线股份有限公司
办公地址：北京市向阳区开国路93号万达广场B座11层
电话：010-8558 7602
传真：010-8558 7600
连络东说念主：王会武
投资者亦可在中国证监会指定网站巨潮网（）查阅本阐述书全文。
万达电影院线股份有限公司
（公章）
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